Эта серия посвящена лишь Губернатору, а также его приключениям, которые происходили после его неудачной попытки атаковать тюрьму. После того, как Губернатор расправился со всеми членами группы захвата, возле него остаются лишь Шупперт и Мартинес. Однако вскоре они сбегают и оставляют Губернатора одного.

Он прибывает в Вудберри, но там никого не находит. В гневе он поджигает все здания. Через некоторое время Губернатор попадает в маленький городок, где проживает только одна семья – пожилой больной мужчина, его две дочери Лилли и Тара, а также внучка Меган. Семья предлагает скитальцу, который представился им Брайном Гарриетом (это имя Губернатор прочел на заборе), ночлег. Увидев, насколько хорошо относится к нему семья, Губернатор в долгу не остается.

По просьбе Лилли он достает из заброшенного интерната для умирающего отца кислородный баллон, однако старик все же умирает и обращается в зомби. Старик пытается укусить Тару, но Губернатор забивает его тем же кислородным баллоном и спасает девочку. Утром семья хоронит старца, и Губернатор собирается уходить, однако Лилли уговаривает его взять с собой ее и остальных девушек. Он соглашается и заботливо относится к своим спутницам в пути. Вскоре они натыкаются в лесу на огромное количество мертвецов.

Губернатор хватает девочку Меган на руки и пытается спастись бегством, но попадает в яму, в которой уже сидят трое ходячих. Он, не имея оружия, справляется все же со всеми зомби и спасает девочку. Пытаясь вылезти из ямы, он замечает на ее краю Мартинеса…